一、發(fā)展現(xiàn)狀
液壓傳動(dòng)是現(xiàn)代工業(yè)傳動(dòng)的重要形式之一，以1795年世界上第一臺(tái)水壓機(jī)誕生為產(chǎn)生標(biāo)志，至今已有超過200年的歷史。隨著二戰(zhàn)后工程機(jī)械、汽車、航空航天等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)要求不斷提高，液壓逐步替代機(jī)械傳動(dòng)成為現(xiàn)代工業(yè)裝備中最重要的能量傳動(dòng)方式之一，并成為衡量機(jī)械裝備先進(jìn)程度的重要標(biāo)志之一。隨著產(chǎn)品技術(shù)與生產(chǎn)工藝的逐步成熟，液壓產(chǎn)品適用領(lǐng)域不斷拓寬，全球液壓行業(yè)已進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定、成熟的發(fā)展階段，2021年全球液壓行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)304.3億歐元，同比增長(zhǎng)9.03%。
從市場(chǎng)分布來看，全球液壓市場(chǎng)主要被歐洲、美國(guó)、中國(guó)、日本占據(jù)，雖然我國(guó)液壓技術(shù)起步較晚，但市場(chǎng)規(guī)模快速發(fā)展，對(duì)全球液壓產(chǎn)業(yè)起到了重要的推動(dòng)作用，2020年我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的液壓市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的份額從2010年的26.93%躍升至36.04%。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，我國(guó)的液壓行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)50年代，主要應(yīng)用在機(jī)床和鍛壓設(shè)備行業(yè)；60年代從國(guó)外引進(jìn)了一些液壓元件生產(chǎn)技術(shù)，同時(shí)自行設(shè)計(jì)開發(fā)了液壓元件；80年代從美國(guó)、日本和德國(guó)引進(jìn)了一些先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，使我國(guó)的液壓技術(shù)有了很大提高。經(jīng)過60多年的發(fā)展，隨著我國(guó)創(chuàng)新能力的不斷提高，目前我國(guó)液壓行業(yè)已形成一個(gè)產(chǎn)品門類齊全，具有專業(yè)化生產(chǎn)實(shí)力和技術(shù)水平的工業(yè)體系，21世紀(jì)以來，隨著我國(guó)逐步提升對(duì)液壓行業(yè)發(fā)展的重視程度，將液壓行業(yè)作為工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，并列入多項(xiàng)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃中，我國(guó)液壓行業(yè)步入了快速發(fā)展階段，2010-2021年，我國(guó)液壓行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.81%，高于全球水平。得益于近年我國(guó)對(duì)疫情的良好控制，以及主機(jī)廠商進(jìn)口替代的需求，2021年我國(guó)液壓件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模到106.5億歐元，同比增長(zhǎng)5.86%。
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
從全球液壓行業(yè)來看，國(guó)際上擁有先進(jìn)液壓傳動(dòng)技術(shù)的企業(yè)，主要分布在美國(guó)、歐洲、日本等機(jī)械工業(yè)較發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，龍頭企業(yè)包括德國(guó)博世力士樂、美國(guó)派克漢尼汾、丹麥丹佛斯及日本川崎重工等。憑借傳統(tǒng)制造強(qiáng)國(guó)龐大的本土市場(chǎng)和企業(yè)本身近百年的技術(shù)沉淀，上述企業(yè)幾乎壟斷了全球的高端液壓件市場(chǎng)，2020年上述四家公司市場(chǎng)份額約35%，短期內(nèi)其市場(chǎng)地位難以被撼動(dòng)。
我國(guó)本土液壓生產(chǎn)企業(yè)具有數(shù)量多、市場(chǎng)集中度較低的特點(diǎn)，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2020年12月我國(guó)液壓件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為1,042家，液壓市場(chǎng)規(guī)模821億元，國(guó)內(nèi)前三大液壓企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)
14.35%，前十大液壓企業(yè)市場(chǎng)份額不足20%。中國(guó)液壓件和行業(yè)起步較晚，技術(shù)與世界先進(jìn)水平存在差距，將產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)能力作為評(píng)判指標(biāo)，可以將國(guó)內(nèi)企業(yè)劃分為明顯的四階梯隊(duì)。第四梯隊(duì)主要是規(guī)模較小的中小企業(yè)，產(chǎn)品面向低端市場(chǎng)，需求量大且質(zhì)量要求低，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。第三梯隊(duì)是已具規(guī)模的國(guó)內(nèi)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量滿足中低端市場(chǎng)要求，并已經(jīng)占據(jù)一定份額，但與第一梯隊(duì)存在較大的技術(shù)差距。第二梯隊(duì)具備研發(fā)技術(shù)能力，能夠在液壓行業(yè)的不同的細(xì)分領(lǐng)域建立自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具有品牌效應(yīng)。第一梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)液壓行業(yè)龍頭企業(yè)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，已逐步打破國(guó)外企業(yè)對(duì)高端市場(chǎng)的壟斷。
2022年全球及中國(guó)液壓行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀
2023-11-10
